Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Forløb til at oprette klientrelations- og interaktionssammendrag

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Forløb til at oprette klientrelations- og interaktionssammendrag

            Brug Relationssammendrag til at hjælpe dine relationsmanagers med at reducere overfladen ved manuelt at kontrollere de seneste opdateringer. Når nye sags- eller salgsmulighedsregistreringer føjes til en konto, eller når nye interaktioner føjes til salgsmulighedsregistreringer, kan relationsmanagers få det seneste relationsammendrag. Når nye interaktionsregistreringer føjes til kontoplanmålsætningen efter den sidste generering af interaktionssammendrag, kan relationsmanagers opdatere interaktionssammendraget. Hvis de ikke er tilfredse med svaret, kan de bede Einstein om at omskrive kladden.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience i Enterprise og Unlimited Edition, der har FSC Sales & Service-licensen eller FSC Sales-licensen og Einstein for Sales-tilføjelsesprogrammet aktiveret

            Denne tabel viser de forløb, der genererer outputtekst, når de udløses af meddelelsesskabeloner, der bruges i Einstein for forretningsrelationsplanen.

            FLOW LABEL BESKRIVELSE STANDARDSTATUS
            Opdater interaktionssammendrag Dette skærmforløb udløser det underliggende meddelelsesskabelonforløb for at hente det seneste sammendrag og opdaterer feltet Interaktionssammendrag i registreringen Kontoplanmål. Aktiv
            Få detaljer for interaktionssammendrag Dette meddelelsesforløb henter detaljerne for de sidste fem interaktioner og interaktionssammendragsregistreringer, der er relateret til kontoplanens målsætning, og sender registreringsdetaljerne som meddelelsesinstruktioner til den relaterede meddelelsesskabelon. Aktiv
            Få detaljer for relationssammendrag Dette meddelelsesforløb henter detaljerne for objektregistreringer, f.eks. salgsmuligheder, sager og de relaterede interaktions- og interaktionssammendragsregistreringer og sender registreringsdetaljerne som meddelelsesinstruktioner til den relaterede meddelelsesskabelon. Aktiv

            Related information html

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article