Loading
Inhalt
Filtern nach (0)Hinzufügen
Filter auswählen

          Keine Ergebnisse
          Keine Ergebnisse
          Hier sind einige Suchtipps

          Überprüfen Sie die Schreibweise Ihrer Stichwörter.
          Verwenden Sie allgemeinere Suchbegriffe.
          Wählen Sie weniger Filter aus, um Ihre Suche auszuweiten.

            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Flows zum Erstellen von Kundenbeziehungen und Interaktionszusammenfassungen

            Sie befinden sich hier:

            1. Salesforce-Hilfe
            2. Dokumente
            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Flows zum Erstellen von Kundenbeziehungen und Interaktionszusammenfassungen

            Verwenden Sie die Beziehungsübersicht, um Ihren Beziehungsmanagern zu helfen, den Aufwand für die manuelle Überprüfung der neuesten Aktualisierungen zu reduzieren. Wenn einem Account neue Kundenvorgangs- oder Opportunity-Datensätze hinzugefügt werden oder wenn Opportunity-Datensätzen neue Interaktionen hinzugefügt werden, können Beziehungsmanager die neueste Beziehungszusammenfassung abrufen. Wenn dem Accountplanziel nach der letzten Generierung der Interaktionszusammenfassung neue Interaktionsdatensätze hinzugefügt werden, können Beziehungsmanager die Interaktionszusammenfassung aktualisieren. Wenn sie mit der Antwort nicht zufrieden sind, können sie Einstein bitten, den Entwurf umzuschreiben.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter FSC Sales & Service-Lizenz oder aktivierter FSC Sales-Lizenz und aktiviertem Add-On "Einstein für den Vertrieb"

            In dieser Tabelle sind die Flows aufgeführt, die Ausgabetext generieren, wenn sie durch Aufforderungsvorlagen ausgelöst werden, die im Einstein Summarys for Business Relationship Plan verwendet werden.

            FLOW-BEZEICHNUNG BESCHREIBUNG STANDARDSTATUS
            Aktualisieren der Interaktionszusammenfassung Dieser Bildschirm-Flow löst den zugrunde liegenden Aufforderungsvorlagen-Flow aus, um die neueste Zusammenfassung abzurufen, und aktualisiert das Feld "Interaktionszusammenfassung" im Datensatz "Accountplanziel". Aktiv
            Abrufen von Details zur Interaktionszusammenfassung Dieser Aufforderungs-Flow ruft die Details der letzten fünf Interaktionen und Interaktionszusammenfassungsdatensätze in Bezug auf das Accountplanziel ab und sendet die Datensatzdetails als Aufforderungsanweisungen an die zugehörige Aufforderungsvorlage. Aktiv
            Abrufen von Details zur Beziehungszusammenfassung Dieser Aufforderungs-Flow ruft die Details von Objektdatensätzen wie Opportunities, Kundenvorgängen und den zugehörigen Interaktions- und Interaktionszusammenfassungsdatensätzen ab und sendet die Datensatzdetails als Aufforderungsanweisungen an die zugehörige Aufforderungsvorlage. Aktiv

            Siehe auch:

             
            Laden
            Salesforce Help | Article