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Flujos para crear resúmenes de interacciones y relaciones de clientes
Utilice Resumen de relaciones para ayudar sus gestores de relaciones a reducir el gasto de comprobar manualmente las actualizaciones más recientes. Cuando se agregan nuevos registros Caso u Oportunidad a una cuenta, o cuando se agregan nuevas interacciones a registros Oportunidad, los gestores de relaciones pueden obtener el resumen de relaciones más reciente. Cuando se agregan nuevos registros de interacción al objetivo del plan de cuenta después de la última generación de resumen de interacción, los gestores de relaciones pueden actualizar el resumen de interacción. Si no están satisfechos con la respuesta, pueden solicitar a Einstein que vuelva a redactar el borrador.
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