Loading
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Kulut asiakassuhteiden ja vuorovaikutusten yhteenvetojen luomiseksi

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Kulut asiakassuhteiden ja vuorovaikutusten yhteenvetojen luomiseksi

            Käytä suhdekokoelmaa auttaaksesi suhdepäälliköitäsi vähentämään uusimpien päivitysten manuaalisen tarkastamisen kuluja. Kun tiliin lisätään uusia tapaus- tai mahdollisuustietueita tai mahdollisuustietueisiin lisätään uusia vuorovaikutuksia, suhdepäälliköt voivat nähdä suhteiden uusimman yhteenvedon. Kun tilisuunnitelman tavoitteeseen lisätään uusia vuorovaikutustietueita vuorovaikutuksen yhteenvedon edellisen generoinnin jälkeen, suhdepäälliköt voivat päivittää vuorovaikutuksen yhteenvedon. Jos he eivät ole tyytyväisiä vastaukseen, he voivat pyytää Einsteinia kirjoittamaan luonnoksen uudelleen.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experience Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa on FSC Sales & Service -lisenssi tai FSC Sales -lisenssi ja Einstein for Sales -lisäosa käytössä

            Tämä taulukko kuvaa kulut, jotka luovat tulostekstiä, kun Einstein yhteenvedot liiketoimintasuhteiden suunnitelmalle -ominaisuudessa käytetyt kehotteiden mallit käynnistävät ne.

            KULUN OTSIKKO KUVAUS OLETUSTILA
            Päivitä vuorovaikutuksen yhteenveto Tämä ruutukulku käynnistää sen perustana olevan kehotteen mallin kulun noutaakseen uusimman yhteenvedon ja päivittää Tilisuunnitelman tavoitteet -tietueen Vuorovaikutuksen yhteenveto -kentän. Aktiivinen
            Vuorovaikutuksen yhteenvedon tietojen noutaminen Tämä kehotteen kulku noutaa tilisuunnitelman tavoitteeseen liittyvien viiden edellisen vuorovaikutuksen ja vuorovaikutuksen yhteenvetotietueen lisätiedot ja lähettää tietueen lisätiedot kehotteen ohjeina asiaankuuluvaan kehotteen malliin. Aktiivinen
            Suhteen yhteenvedon tietojen noutaminen Tämä kehotteen kulku noutaa objektitietueiden lisätiedot, kuten mahdollisuudet, tapaukset sekä asiaankuuluvat vuorovaikutuksen ja vuorovaikutuksen yhteenvetotietueet, ja lähettää tietueen lisätiedot kehotteen ohjeina asiaankuuluvaan kehotteen malliin. Aktiivinen

            Katso myös:

             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article