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            Flux de création de résumés des relations et des interactions avec les clients

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            Flux de création de résumés des relations et des interactions avec les clients

            Utilisez Résumé des relations pour aider vos responsables des relations à réduire les tâches de vérification manuelle des toutes dernières mises à jour. Lorsque de nouveaux enregistrements Requête ou Opportunité sont ajoutés à un compte, ou lorsque de nouvelles interactions sont ajoutées à des enregistrements Opportunité, les responsables des relations peuvent obtenir le tout dernier résumé des relations. Lorsque de nouveaux enregistrements d'interaction sont ajoutés à l'objectif du plan de compte après la dernière génération de résumé d'interaction, les responsables des relations peuvent actualiser le résumé d'interaction. S'ils ne sont pas satisfaits de la réponse, ils peuvent demander à Einstein de réécrire le brouillon.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Enterprise et Unlimited avec la licence FSC Sales & Service ou la licence FSC Sales et le complément Einstein for Sales activé

            Le tableau ci-dessous répertorie les flux qui génèrent un texte de sortie lorsqu'ils sont déclenchés par des modèles d'invite utilisés dans les Résumés Einstein pour le plan de relations commerciales.

            ÉTIQUETTE DU FLUX DESCRIPTION STATUT PAR DÉFAUT
            Actualiser le résumé des interactions Ce flux d'écran déclenche le flux de modèle d'invite sous-jacent pour récupérer le dernier résumé, et met à jour le champ Résumé des interactions dans l'enregistrement Objectif du plan de compte. Active
            Obtenir les détails du résumé des interactions Ce flux d'invite récupère les détails des cinq dernières interactions et des enregistrements de résumé d'interaction associés à l'objectif du plan de compte, et envoie les détails de l'enregistrement sous forme d'instructions d'invite au modèle d'invite associé. Active
            Obtenir les détails du résumé des relations Ce flux d'invite récupère les détails des enregistrements d'objet tels que les opportunités, les requêtes et les enregistrements d'interaction et de résumé d'interaction associés, et envoie les détails de l'enregistrement sous forme d'instructions d'invite au modèle d'invite associé. Active

            Voir également :

             
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            Salesforce Help | Article