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            Flussi per creare riepiloghi delle relazioni con i clienti e delle interazioni

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            Flussi per creare riepiloghi delle relazioni con i clienti e delle interazioni

            Utilizzare Riepilogo relazioni per aiutare i responsabili relazioni a ridurre il sovraccarico di controllo manuale degli ultimi aggiornamenti. Quando vengono aggiunti nuovi record Caso o Opportunità a un account o quando vengono aggiunte nuove interazioni ai record Opportunità, i responsabili delle relazioni possono ottenere il riepilogo delle relazioni più recente. Quando vengono aggiunti nuovi record interazione all'obiettivo del piano account dopo l'ultima generazione del riepilogo interazione, i responsabili delle relazioni possono aggiornare il riepilogo interazione. Se non sono soddisfatti della risposta, possono chiedere a Einstein di riscrivere la bozza.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza FSC Sales & Service o FSC Sales e componente aggiuntivo Einstein for Sales abilitato

            In questa tabella sono elencati i flussi che generano testo di output quando vengono attivati dai modelli di prompt utilizzati in Einstein Summaries for Business Relationship Plan.

            ETICHETTA FLUSSO DESCRIZIONE STATO PREDEFINITO
            Aggiorna riepilogo interazioni Questo flusso schermata attiva il flusso del modello di prompt sottostante per recuperare il riepilogo più recente e aggiorna il campo Riepilogo interazione nel record Obiettivo del piano account. Attivo
            Ottenere i dettagli del riepilogo delle interazioni Questo flusso di prompt recupera i dettagli delle ultime cinque interazioni e dei record di riepilogo delle interazioni correlati all'obiettivo del piano account e invia i dettagli del record come istruzioni di prompt al modello di prompt correlato. Attivo
            Ottenere i dettagli di riepilogo delle relazioni Questo flusso di prompt recupera i dettagli dei record oggetto, ad esempio opportunità, casi e i record di riepilogo interazione e interazione correlati, e invia i dettagli del record come istruzioni di prompt al modello di prompt correlato. Attivo

            Vedere anche:

             
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            Salesforce Help | Article