관계 요약을 사용하여 관계 관리자가 최신 업데이트를 수동으로 확인해야 할 비용을 줄일 수 있습니다. 계정에 새 사례 또는 기회 레코드가 추가되거나 기회 레코드에 새 상호 작용이 추가되면 관계 관리자가 최신 관계 요약을 가져올 수 있습니다. 마지막 상호 작용 요약 생성 후 계정 계획 목표에 새 상호 작용 레코드가 추가되면 관계 관리자가 상호 작용 요약을 새로 고칠 수 있습니다. 응답에 만족하지 않을 경우 Einstein 초안을 다시 작성해달라고 요청할 수 있습니다.
필수 Edition
지원 제품: FSC Sales & Service 라이센스 또는 FSC Sales 라이센스와 Einstein for Sales 추가 기능이 활성화된 Enterprise 및 Unlimited Edition의 Lightning Experience
이 표에는 Einstein Business Relationship Plan용 요약에서 사용되는 프롬프트 템플릿에 의해 트리거될 때 출력 텍스트를 생성하는 플로가 나열되어 있습니다.
플로 레이블
설명
기본 상태
상호 작용 요약 새로 고침
이 화면 플로는 기본 프롬프트 템플릿 플로를 트리거하여 최신 요약을 검색하고 계정 계획 목표 레코드의 상호 작용 요약 필드를 업데이트합니다.
활성
상호 작용 요약 세부 사항 가져오기
이 프롬프트 플로는 계정 계획 목표와 관련된 최근 5개의 상호 작용 및 상호 작용 요약 레코드의 세부 사항을 검색하고 관련 프롬프트 템플릿에 레코드 세부 사항을 프롬프트 명령으로 보냅니다.
활성
관계 요약 세부 사항 가져오기
이 프롬프트 플로는 기회, 사례, 관련 상호 작용 및 상호 작용 요약 레코드와 같은 개체 레코드의 세부 사항을 검색하고 관련 프롬프트 템플릿에 레코드 세부 사항을 프롬프트 명령으로 보냅니다.
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