Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Stromen voor het maken van samenvattingen van klantrelaties en interacties

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Stromen voor het maken van samenvattingen van klantrelaties en interacties

            Gebruik Relatiesamenvatting om uw relatiemanagers te helpen de overhead te verminderen van het handmatig controleren van de nieuwste updates. Wanneer nieuwe case- of opportunityrecords worden toegevoegd aan een account of wanneer nieuwe interacties worden toegevoegd aan opportunityrecords, kunnen relatiemanagers de meest recente relatiesamenvatting ophalen. Wanneer nieuwe interactierecords worden toegevoegd aan de doelstelling van het accountplan na het genereren van de laatste interactiesamenvatting, kunnen relatiemanagers de interactiesamenvatting vernieuwen. Als ze niet tevreden zijn met de reactie, kunnen ze Einstein vragen het concept te herschrijven.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience in Enterprise en Unlimited Edition waarvoor de FSC Sales & Service-licentie of de FSC Sales-licentie en Einstein voor Sales-uitbreiding zijn ingeschakeld

            Deze tabel vermeldt de stromen die uitvoertekst genereren wanneer deze wordt geactiveerd door aanwijzingssjablonen die worden gebruikt in het Einstein Samenvattingen voor zakelijke relatieplan.

            STROOMLABEL BESCHRIJVING STANDAARDSTATUS
            Samenvatting interactie vernieuwen Deze schermstroom activeert de onderliggende aanwijzingssjabloonstroom om de nieuwste samenvatting op te halen en werkt het veld Samenvatting van interactie bij in de record Doelstelling van accountplan. Actief
            Details van interactiesamenvatting ophalen Deze aanwijzingsstroom haalt de details op van de laatste vijf interacties en interactiesamenvattingsrecords die zijn gerelateerd aan de doelstelling van het accountplan, en verzendt de recorddetails als aanwijzingsinstructies naar de gerelateerde aanwijzingssjabloon. Actief
            Details van relatiesamenvatting ophalen Deze aanwijzingsstroom haalt de details op van objectrecords zoals opportunities, cases en de gerelateerde interactie- en interactiesamenvattingsrecords, en verzendt de recorddetails als aanwijzingsinstructies naar de gerelateerde aanwijzingssjabloon. Actief

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article