Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Flyter for å opprette klientrelasjoner og sammendrag av interaksjoner

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Flyter for å opprette klientrelasjoner og sammendrag av interaksjoner

            Bruk Relasjonssammendrag til å hjelpe relasjonsansvarlige med å redusere kostnadene ved manuell kontroll av de siste oppdateringene. Når nye Sak- eller Salgsmulighet-poster legges til i en konto, eller når nye interaksjoner legges til i Salgsmulighet-poster, kan relasjonsledere få det nyeste relasjonssammendraget. Når nye interaksjonsposter legges til i kontoplanens mål etter genereringen av siste interaksjonssammendrag, kan relasjonsledere oppdatere interaksjonssammendraget. Hvis de ikke er fornøyd med svaret, kan de be Einstein om å skrive utkastet på nytt.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience i Enterprise og Unlimited Edition som har FSC Sales & Service-lisensen eller FSC Sales-lisensen og Einstein for Sales-tillegget aktivert

            Denne tabellen viser flytene som genererer utdatatekst når de utløses av ledetekstmaler som brukes i Einstein Summaries for Business Relationship Plan.

            FLYTETIKETT BESKRIVELSE STANDARDSTATUS
            Oppdater interaksjonssammendrag Denne skjermflyten utløser den underliggende meldingsmalflyten for å hente det siste sammendraget, og oppdaterer feltet Interaksjonssammendrag i Kontoplanmål-posten. Aktiv
            Få detaljer om interaksjonssammendrag Denne ledetekstflyten henter detaljene for de siste fem interaksjonene og interaksjonssammendragspostene som er relatert til mål for kontoplanen, og sender postdetaljene som ledetekstinstruksjoner til den relaterte ledetekstmalen. Aktiv
            Få detaljer om relasjonssammendrag Denne ledetekstflyten henter detaljene for objektposter som salgsmuligheter, saker og de relaterte interaksjons- og interaksjonssammendragspostene, og sender postdetaljene som ledetekstinstruksjoner til den relaterte ledetekstmalen. Aktiv

            Se også:

             
            Laster
            Salesforce Help | Article