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            Fluxos para criar resumos de interação e relacionamento com o cliente

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            1. Ajuda do Salesforce
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            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Fluxos para criar resumos de interação e relacionamento com o cliente

            Use o Resumo de relacionamento para ajudar seus gerentes de relacionamento a reduzir o trabalho de verificar manualmente as atualizações mais recentes. Quando novos registros de Caso ou Oportunidade são adicionados a uma conta ou quando novas interações são adicionadas a registros de Oportunidade, os gerentes de relacionamento podem obter o resumo de relacionamento mais recente. Quando novos registros de interação são adicionados ao objetivo do plano de conta após a última geração de resumo da interação, os gerentes de relacionamento podem atualizar o resumo da interação. Se não estiverem satisfeitos com a resposta, podem pedir ao Einstein para reescrever o rascunho.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience nas edições Enterprise e Unlimited que têm a licença FSC Sales & Service ou a licença FSC Sales e o complemento Einstein para vendas habilitado

            Esta tabela lista os fluxos que geram texto de saída quando são acionados por modelos de prompt usados no Plano de relacionamento de negócios do Einstein Resumos.

            RÓTULO DE FLUXO DESCRIÇÃO STATUS PADRÃO
            Atualizar resumo da interação Esse fluxo de tela aciona o fluxo de modelo de prompt subjacente para recuperar o resumo mais recente e atualiza o campo Resumo da interação no registro Objetivo do plano da conta. Ativo
            Obter detalhes do resumo da interação Esse fluxo de prompts recupera os detalhes dos cinco últimos registros de interações e resumo da interação relacionados ao objetivo do plano da conta e envia os detalhes do registro como instruções de prompts para o modelo de prompts relacionado. Ativo
            Obter detalhes do resumo do relacionamento Esse fluxo de prompts recupera os detalhes de registros de objeto, como oportunidades, casos e os registros de interação e resumo da interação relacionados, e envia os detalhes do registro como instruções de prompts para o modelo de prompts relacionado. Ativo

            Consulte também:

             
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            Salesforce Help | Article