Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Потоки для создания сводок взаимосвязей с клиентами и взаимодействия

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Потоки для создания сводок взаимосвязей с клиентами и взаимодействия

            Используйте сводку взаимосвязей, чтобы помочь менеджерам взаимосвязей сократить расходы на проверку последних обновлений вручную. При добавлении новых записей обращений или возможностей в организацию или при добавлении новых взаимодействий в записи возможностей менеджеры взаимосвязей могут получить последнюю сводку взаимосвязей. При добавлении новых записей взаимодействия к цели плана организации после последнего создания сводки взаимодействия менеджеры взаимосвязей могут обновить сводку взаимодействия. Если они не удовлетворены ответом, они могут попросить Einstein переписать черновик.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience в выпусках Enterprise и Unlimited Edition с включенной лицензией FSC Sales & Service или лицензией FSC Sales и надстройкой Einstein for Sales

            Данная таблица содержит потоки, которые создают текст вывода при запуске шаблонами напоминаний, используемыми в сводках Einstein для плана бизнес-взаимосвязей.

            МЕТКА ПОТОКА ОПИСАНИЕ СТАТУС ПО УМОЛЧАНИЮ
            Обновление сводки взаимодействия Этот поток окон запускает основной поток шаблона напоминания для извлечения последней сводки и обновляет поле сводки взаимодействия в записи цели плана организации. Активно
            Получение сведений о сводке взаимодействия Этот поток напоминаний извлекает сведения о последних пяти взаимодействиях и записях сводки взаимодействий, связанных с целью плана организации, и отправляет сведения о записи в качестве инструкций по напоминаниям в связанный шаблон напоминания. Активно
            Получение сведений о сводке взаимосвязей Этот поток напоминания извлекает сведения о записях объекта, например, возможности, обращения и связанные записи взаимодействия и резюмирования взаимодействия, и отправляет сведения о записи в качестве инструкций напоминания в связанный шаблон напоминания. Активно

            См. также:

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article