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            Aufforderungsvorlagen für die Zusammenfassung des Geschäftsbeziehungsplans zum Generieren von Antworten mit der generativen AI von Einstein

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Aufforderungsvorlagen für die Zusammenfassung des Geschäftsbeziehungsplans zum Generieren von Antworten mit der generativen AI von Einstein

            Die Aufforderungsvorlagen "Beziehung zusammenfassen" und "Interaktion zusammenfassen" bieten Ihren Benutzern strukturierte, AI-gestützte Statistiken. Ihre Benutzer können diese Vorlagen verwenden, um eine präzise Geschäftszusammenfassung der Geschäfte und Branchen ihrer Kunden für den Accountplan abzurufen oder jede Kundenbesprechung zu analysieren.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter FSC Sales & Service-Lizenz oder aktivierter FSC Sales-Lizenz und aktiviertem Add-On "Einstein für den Vertrieb"

            Die Aufforderungsvorlage "Beziehung zusammenfassen" verwendet den Aufforderungs-Flow "Details zur Beziehungszusammenfassung abrufen", um Ihnen schnelle Statistiken zu Trends bei Gewinn und Verlust, offenen Opportunities und nicht gelösten Kundenvorgängen zu bieten. Der Aufforderungs-Flow ruft Daten aus fünf Opportunity-Datensätzen, fünf Kundenvorgangsdatensätzen und fünf Datensätzen vom Typ "Interaktionszusammenfassung" unter jedem der fünf Interaktionsdatensätze ab, die alle mit dem Accountplan verknüpft sind.

            Zusammenfassen einer vordefinierten Eingabeaufforderungsvorlage für Beziehungen

            Die Aufforderungsvorlage "Zusammenfassen einer Interaktion" verwendet den Aufforderungs-Flow "Details zur Interaktionszusammenfassung abrufen", um Ihnen eine Zusammenfassung der fünf neuesten Interaktionen mit dem Kunden zu geben, die im Kontext eines Accountplanziels stattfinden.

            Zusammenfassen einer vordefinierten Eingabeaufforderungsvorlage für Interaktionen

            Sie können Zusammenfassungsaufforderungsvorlagen im Eingabeaufforderungsgenerator verwalten und anpassen.

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article