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            Plantillas de solicitud de resumen de plan de relaciones comerciales para generar respuestas con IA generativa de Einstein

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            Plantillas de solicitud de resumen de plan de relaciones comerciales para generar respuestas con IA generativa de Einstein

            Las plantillas de solicitud Resumir una relación y Resumir una interacción proporcionan perspectivas estructuradas con tecnología de IA a sus usuarios. Sus usuarios pueden utilizar estas plantillas para obtener un resumen comercial conciso del negocio y el sector de su cliente para el plan de cuenta, o para analizar cada reunión de cliente.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition que tienen la licencia FSC Sales & Service o la licencia FSC Sales y el complemento Einstein for Sales activado

            La plantilla de solicitud Resumir una relación utiliza el flujo de solicitud Obtener detalles de resumen de relación para proporcionarle perspectivas rápidas sobre tendencias de ganadas-perdidas, oportunidades abiertas y casos no resueltos. El flujo de solicitud recupera datos de cinco registros Oportunidad, cinco registros Caso y cinco registros Resumen de interacción bajo cada uno de los cinco registros Interacción, todos los cuales están relacionados con el plan de cuenta.

            Resumir una plantilla de solicitud preconstruida Relación

            La plantilla de solicitud Resumir una interacción utiliza el flujo de solicitud Obtener detalles de resumen de interacción para proporcionarle un resumen de las cinco interacciones más recientes con el cliente que tienen lugar en el contexto de un objetivo de plan de cuenta.

            Resumir una plantilla de solicitud preconstruida de interacción

            Puede gestionar y personalizar plantillas de solicitudes de resumen en el Generador de solicitudes.

            Consulte también:

             
            Cargando
            Salesforce Help | Article