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          Einstein 生成 AI で応答を生成するためのビジネス リレーション計画の概要プロンプト テンプレート

          Einstein 生成 AI で応答を生成するためのビジネス リレーション計画の概要プロンプト テンプレート

          [リレーションを要約] および [インタラクションを要約] プロンプトテンプレートでは、AI を駆使した構造化されたインサイトをユーザーに提供します。ユーザーはこれらのテンプレートを使用して、取引先プランのクライアントのビジネスと業種の簡潔なビジネス概要を取得したり、各クライアントミーティングを分析したりできます。

          必要なエディション

          使用可能なエディション: FSC Sales & Service ライセンスまたは FSC Sales ライセンスがあり、Einstein for Sales アドオンが有効になっている Enterprise Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience

          [リレーションの概要] プロンプトテンプレートでは、[リレーションの概要の詳細を取得] プロンプトフローを使用して、成立/不成立のトレンド、進行中の商談、未解決のケースに関するインサイトをすばやく取得できます。プロンプトフローでは、5 つのインタラクションレコードの下にある 5 つの商談レコード、5 つのケースレコード、5 つのインタラクション概要レコードからデータが取得されます。これらはすべて取引先プランに関連します。

          リレーション事前作成済みプロンプトテンプレートの要約

          [インタラクションを要約] プロンプトテンプレートでは、[インタラクションの概要の詳細を取得] プロンプトフローを使用して、取引先プランの目的のコンテキストで行われたクライアントとの最近の 5 件のインタラクションの概要が提供されます。

          インタラクション事前作成済みプロンプトテンプレートの要約

          プロンプトビルダーで概要プロンプトテンプレートを管理およびカスタマイズできます。

           
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          Salesforce Help | Article