Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Sjablonen voor samenvattingen van bedrijfsrelatieplannen om reacties te genereren met Einstein Generative AI

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Sjablonen voor samenvattingen van bedrijfsrelatieplannen om reacties te genereren met Einstein Generative AI

            De aanwijzingssjablonen Een relatie samenvatten en Een interactie samenvatten bieden uw gebruikers gestructureerde, AI-gestuurde insights. Uw gebruikers kunnen deze sjablonen gebruiken om een beknopte bedrijfssamenvatting te krijgen van het bedrijf en de sector van hun klant voor het accountplan, of om elke vergadering met een klant te analyseren.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience in Enterprise en Unlimited Edition waarvoor de FSC Sales & Service-licentie of de FSC Sales-licentie en Einstein voor Sales-uitbreiding zijn ingeschakeld

            De aanwijzingssjabloon Een relatie samenvatten gebruikt de aanwijzingsstroom Details van relatiesamenvatting ophalen om u snelle insights te geven in win-verliestrends, open opportunities en onopgeloste cases. De aanwijzingsstroom haalt gegevens op uit vijf opportunityrecords, vijf caserecords en vijf interactiesamenvattingsrecords onder elk van de vijf interactierecords, die alle zijn gerelateerd aan het accountplan.

            Een vooraf samengestelde aanwijzingssjabloon Relatie samenvatten

            De aanwijzingssjabloon Een interactie samenvatten gebruikt de aanwijzingsstroom Details van interactiesamenvatting ophalen om u een samenvatting te geven van de vijf recentste interacties met de klant die plaatsvinden in de context van een doelstelling van een accountplan.

            Een vooraf samengestelde aanwijzingssjabloon Interactie samenvatten

            U kunt sjablonen voor overzichtsaanwijzingen beheren en aanpassen in de Aanwijzingensamensteller.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article