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            Modelos de prompts de resumo do plano de relacionamento de negócios para gerar respostas com a IA generativa do Einstein

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Modelos de prompts de resumo do plano de relacionamento de negócios para gerar respostas com a IA generativa do Einstein

            Os modelos de prompt Resumir um relacionamento e Resumir uma interação fornecem percepções estruturadas baseadas em IA para seus usuários. Seus usuários podem usar esses modelos para obter um resumo conciso dos negócios e do setor do cliente para o plano da conta ou para analisar cada reunião com o cliente.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience nas edições Enterprise e Unlimited que têm a licença FSC Sales & Service ou a licença FSC Sales e o complemento Einstein para vendas habilitado

            O modelo de prompt Resumir um relacionamento usa o fluxo de prompt Obter detalhes do resumo do relacionamento para fornecer percepções rápidas sobre tendências de ganho e perda, oportunidades abertas e casos não resolvidos. O fluxo de prompts recupera dados de cinco registros de Oportunidade, cinco registros de Caso e cinco registros de Resumo da interação em cada um dos cinco registros de Interação, todos relacionados ao plano da conta.

            Resumir um modelo de prompt predefinido de Relacionamento

            O modelo de prompt Resumir uma interação usa o fluxo de prompt Obter detalhes do resumo da interação para fornecer um resumo das cinco interações mais recentes com o cliente que ocorrem no contexto de um objetivo do plano de conta.

            Resuma um modelo de prompt pré-criado de interação

            Você pode gerenciar e personalizar modelos de prompts de resumo no Criador de prompts.

            Consulte também:

             
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            Salesforce Help | Article