Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Шаблоны напоминаний сводки плана бизнес-взаимосвязей для создания ответов посредством генеративного искусственного интеллекта Einstein

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Шаблоны напоминаний сводки плана бизнес-взаимосвязей для создания ответов посредством генеративного искусственного интеллекта Einstein

            Шаблоны напоминаний «Резюмировать взаимосвязь» и «Резюмировать взаимодействие» предоставляют структурированные важные данные на основе искусственного интеллекта пользователям. Ваши пользователи могут использовать эти шаблоны для получения краткой бизнес-сводки бизнеса и отрасли клиента для плана организации или для анализа каждой встречи клиента.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience в выпусках Enterprise и Unlimited Edition с включенной лицензией FSC Sales & Service или лицензией FSC Sales и надстройкой Einstein for Sales

            Шаблон напоминания «Резюмировать взаимосвязь» использует поток напоминания «Получить сведения о сводке взаимосвязи» для предоставления быстрых важных данных о тенденциях реализации и проигрыша, открытых возможностях и нерешенных обращениях. Поток напоминания извлекает данные из пяти записей возможности, пяти записей обращения и пяти записей сводки взаимодействия в каждой из пяти записей взаимодействия, связанных с планом организации.

            Резюмирование готового шаблона напоминания о взаимосвязи

            Шаблон напоминания «Резюмировать взаимодействие» использует поток напоминания «Получить сведения о сводке взаимодействия» для предоставления сводки пяти последних взаимодействий с клиентом, которые происходят в контексте цели плана организации.

            Резюмирование готового шаблона напоминания «Взаимодействие»

            Управлять и настраивать шаблоны сводных напоминаний можно в Конструкторе подсказок.

            См. также:

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article