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            Einrichten von Einstein-Zusammenfassungen für Geschäftsbeziehungsplan

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Einrichten von Einstein-Zusammenfassungen für Geschäftsbeziehungsplan

            Konfigurieren Sie AI-gestützte Zusammenfassungen für Geschäftsbeziehungspläne mit vorgefertigten Aufforderungsvorlagen und einer FlexCard. Steigern Sie die Produktivität von Beziehungsmanagern, indem Sie ihnen eine schnelle Geschäftszusammenfassung und Kundenbesprechungszusammenfassungen bereitstellen, um Geschäftsbeziehungspläne zu erstellen und zu verwalten.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter FSC Sales & Service-Lizenz oder aktivierter FSC Sales-Lizenz und aktiviertem Add-On "Einstein für den Vertrieb"
            Wichtig
            Wichtig Dieses Tool verwendet generative AI, die bekanntermaßen zu ungenauen oder schädlichen Antworten führen kann. Bevor Sie die Daten extern freigeben, sollten Sie die Ausgabe auf Genauigkeit und Sicherheit überprüfen. Sie sind bei der Freigabe für die Ausgabe verantwortlich.
             
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            Salesforce Help | Article