Configurar Resúmenes de Einstein para el plan de relaciones comerciales
Configure resúmenes con tecnología de IA para planes de relaciones comerciales con plantillas de solicitudes preconstruidas y una Flexcard. Aumente la productividad de los gestores de relaciones proporcionándoles una sinopsis comercial rápida y resúmenes de reuniones de clientes para crear y gestionar planes de relaciones comerciales.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition que tienen la licencia FSC Sales & Service o la licencia FSC Sales y el complemento Einstein for Sales activado
Importante Esta herramienta utiliza IA generativa, que incluye respuestas inexactas o dañinas. Antes de compartir el contenido externamente, revise el resultado para garantizar la precisión y la seguridad. Usted asume la responsabilidad de compartir los resultados.
Agregar componente de campo Resumen de relación a página de registro de plan de cuenta Ponga el componente Resumen de relaciones a disposición de sus gestores de relaciones agregándolo a la página de registro del plan de cuenta. Los gestores de relaciones pueden utilizar el resumen de relaciones para generar una sinopsis comercial de su cuenta de cliente.
¿Resolvió este artículo su problema?
¡Háganos saber cómo podemos mejorar!
Cargando
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
