Configurar Resúmenes de Einstein para Plan de relaciones de negocio
Configure resúmenes con tecnología de IA para planes de relaciones de negocio con plantillas de solicitudes preconstruidas y una Flexcard. Aumente la productividad de los gestores de relaciones proporcionándoles una sinopsis de negocio rápida y resúmenes de reuniones de clientes para crear y gestionar planes de relaciones de negocio.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition que tienen la licencia FSC Sales & Service o la licencia FSC Sales y el complemento Einstein for Sales activado
Importante Esta herramienta utiliza IA generativa, que incluye respuestas inexactas o dañinas. Antes de compartir el contenido externamente, revise el resultado para garantizar la precisión y la seguridad. Usted asume la responsabilidad de compartir los resultados.
Agregar componente de campo Resumen de relación a página de registro de plan de cuenta Ponga el componente Resumen de relaciones a disposición de sus gestores de relaciones agregándolo a la página de registro del plan de cuenta. Los gestores de relaciones pueden utilizar el resumen de relaciones para generar una sinopsis de negocio de su cuenta de cliente.
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