비즈니스 관계 계획에 대한 Einstein 요약 설정

사전 구축 프롬프트 템플릿 및 FlexCard를 사용하여 비즈니스 관계 계획에 대한 AI 기반 요약을 구성합니다. 빠른 비즈니스 요약 및 클라이언트 회의 요약을 제공하여 비즈니스 관계 계획을 만들고 관리할 수 있도록 관계 관리자의 생산성을 높입니다.

지원 제품: FSC Sales & Service 라이센스 또는 FSC Sales 라이센스와 Einstein for Sales 추가 기능이 활성화된 Enterprise 및 Unlimited Edition의 Lightning Experience

중요 이 도구는 부정확하거나 유해한 응답을 포함하는 것으로 알려진 생성형 AI를 사용합니다. 외부에 공유하기 전에 정확성 및 안전성 측면에서 출력을 검토하세요. 공유하는 경우 출력에 대한 책임은 귀하에게 있습니다.

사용자에게 비즈니스 관계 계획 AI 권한 할당
비즈니스 관계 계획에서 AI 기반 요약을 사용하려면 사용자에게 관련 권한을 할당합니다.
계정 계획 목표 레코드 페이지에 상호 작용 요약 FlexCard 추가
관계 관리자가 계정 계획 목표 레코드 페이지에 FSCInteractionSummary Flexcard를 추가하여 클라이언트 회의의 개요를 빠르게 확인하고 요약을 생성할 수 있습니다.
계정 계획 레코드 페이지에 관계 요약 필드 구성 요소 추가
계정 계획 레코드 페이지에 추가하여 관계 관리자가 관계 요약 구성 요소를 사용할 수 있도록 합니다. 관계 관리자는 관계 요약을 사용하여 클라이언트 계정의 비즈니스 요약을 생성할 수 있습니다.

이 기사를 통해 문제를 해결했습니까?

개선을 위한 의견을 보내주세요.

제품 영역