Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Tildel forretningsrelationsplanens AI-tilladelser til brugere

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Tildel forretningsrelationsplanens AI-tilladelser til brugere

            Hvis du vil bruge det AI-drevne sammendrag i forretningsrelationsplanen, skal du tildele relevante tilladelser til dine brugere.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience i Enterprise og Unlimited Edition, der har FSC Sales & Service-licensen eller FSC Sales-licensen og Einstein for Sales-tilføjelsesprogrammet aktiveret
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil tildele tilladelsessæt:

            Tildel tilladelsessæt

            OG

            Vis opsætning og konfiguration
            Hvis du vil angive sikkerhed på feltniveau og redigere objekttilladelser:

            Administrer profiler og tilladelsessæt

            OG

            Tilpas applikation
            1. Tildel tilladelsessæt.
              1. Skriv Brugere i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Brugere.
              2. Klik på en brugers navn.
              3. I Tildelinger for tilladelsessæt skal du klikke på Rediger tildelinger.
              4. Fra Tilgængelige tilladelsessæt skal du vælge og tilføje tilladelsessættene FSC Sales, FSC Sales Einstein, Omnistudio-bruger og Meddelelsesskabelonbruger.
              5. Gem dine ændringer.
            2. Tildel objekttilladelser til dine relationsmanagers.
              1. Skriv Profiler i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Profiler.
              2. Klik på den profil, du redigerer.
              3. Klik på Rediger.
              4. Under Tilladelser til standardobjekter skal du finde objektet Genererende AI-meddelelsesskabeloner og vælge tilladelsen Vis alle registreringer.
              5. Gem dine ændringer.
            3. Opdater sikkerhed på feltniveau.
              1. Skriv Objektmanager i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Objektmanager.
              2. Find hvert objekt, der er angivet i tabellen, og klik på Felter og relationer. For hvert objekt og hvert felt skal du opdatere sikkerheden på feltniveau for alle de profiler, der bruger forretningsrelationsplan-AI.
                OBJEKT FELT SIKKERHED PÅ FELTNIVEAU
                Kontoplan Relationssammendrag For de profiler, der bruger Business Relationship Plan AI, skal du vælge Synlig og fravælge Skrivebeskyttet.
                Interaktion Mål for kontoplan For de profiler, der bruger Business Relationship Plan AI, skal du vælge Synlig og fravælge Skrivebeskyttet.
                Mål for kontoplan Genereringsdato for sidste interaktionssammendrag For de profiler, der bruger Business Relationship Plan AI, skal du vælge Synlig og fravælge Skrivebeskyttet.
                Sammendrag for målinteraktion
            4. Tildel tilladelse til at bruge forløb.
              1. Skriv Profiler i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Profiler.
              2. Klik på Rediger for den brugerprofil, du vil give forløbsadgang til.
              3. Under Generelle brugertilladelser skal du vælge Administrer forløb og Kør forløb.
              4. Gem dine ændringer.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article