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            Zuweisen von AI-Berechtigungen für Geschäftsbeziehungsplanbenutzer

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            Zuweisen von AI-Berechtigungen für Geschäftsbeziehungsplanbenutzer

            Weisen Sie Ihren Benutzern relevante Berechtigungen zu, um die AI-gestützte Zusammenfassung im Geschäftsbeziehungsplan zu verwenden.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter FSC Sales & Service-Lizenz oder aktivierter FSC Sales-Lizenz und aktiviertem Add-On "Einstein für den Vertrieb"
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Zuweisen von Berechtigungssätzen:

            Berechtigungssätze zuweisen

            UND

            Setup und Konfiguration anzeigen
            Festlegen der Feldebenensicherheit und Bearbeiten von Objektberechtigungen:

            Profile und Berechtigungssätze verwalten

            UND

            Anwendung anpassen
            1. Weisen Sie Berechtigungssätze zu.
              1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Benutzer ein und wählen Sie dann Benutzer aus.
              2. Klicken Sie auf den Namen eines Benutzers.
              3. Klicken Sie unter "Berechtigungssatzzuweisungen" auf Zuweisungen bearbeiten.
              4. Wählen Sie unter "Verfügbare Berechtigungssätze" die Berechtigungssätze "FSC Sales", "FSC Sales Einstein", "OmniStudio-Benutzer" und "Benutzer der Aufforderungsvorlage" aus und fügen Sie sie hinzu.
              5. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            2. Weisen Sie Ihren Beziehungsmanagern Objektberechtigungen zu.
              1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Profile ein und wählen Sie dann Profile aus.
              2. Klicken Sie auf das Profil, das Sie bearbeiten möchten.
              3. Klicken Sie auf Bearbeiten.
              4. Suchen Sie unter "Standardobjektberechtigungen" nach dem Objekt "Aufforderungsvorlagen der generativen AI" und wählen Sie die Berechtigung Alle Datensätze anzeigen aus.
              5. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            3. Aktualisieren Sie die Feldebenensicherheit.
              1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Objekt-Manager ein und wählen Sie dann Objekt-Manager aus.
              2. Suchen Sie die einzelnen in der Tabelle aufgeführten Objekte und klicken Sie auf Felder & Beziehungen. Aktualisieren Sie dann für jedes Objekt und Feld die Feldebenensicherheit für alle Profile, die die AI des Geschäftsbeziehungsplans verwenden.
                OBJEKT FELD FELDEBENENSICHERHEIT
                Accountplan Beziehungszusammenfassung Wählen Sie für die Profile, die die AI des Geschäftsbeziehungsplans verwenden, Sichtbar aus und deaktivieren Sie Schreibgeschützt.
                Interaction Accountplanziel Wählen Sie für die Profile, die die AI des Geschäftsbeziehungsplans verwenden, Sichtbar aus und deaktivieren Sie Schreibgeschützt.
                Accountplanziel Generierungsdatum der letzten Interaktionszusammenfassung Wählen Sie für die Profile, die die AI des Geschäftsbeziehungsplans verwenden, Sichtbar aus und deaktivieren Sie Schreibgeschützt.
                Zielinteraktionszusammenfassung
            4. Weisen Sie die Berechtigung zum Verwenden von Flows zu.
              1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Profile ein und wählen Sie dann Profile aus.
              2. Klicken Sie für das Benutzerprofil, dem Sie Flow-Zugriff gewähren möchten, auf Bearbeiten.
              3. Wählen Sie unter "Allgemeine Benutzerberechtigungen" die Optionen Flows verwalten und Flows ausführen aus.
              4. Speichern Sie Ihre Änderungen.
             
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