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            Asignar permisos de IA de planes de relaciones de negocio a usuarios

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            Asignar permisos de IA de planes de relaciones de negocio a usuarios

            Para utilizar el resumen con tecnología de IA en el Plan de relaciones de negocio, asigne permisos relevantes a sus usuarios.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition que tienen la licencia FSC Sales & Service o la licencia FSC Sales y el complemento Einstein for Sales activado
            Permisos de usuario necesarios
            Para asignar conjuntos de permisos:

            Asignar conjuntos de permisos

            Y

            Ver parámetros y configuración
            Para establecer la seguridad a nivel de campo y modificar permisos de objeto:

            Gestionar perfiles y conjuntos de permisos

            Y

            Personalizar aplicación
            1. Asigne conjuntos de permisos.
              1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Usuarios y, a continuación, seleccione Usuarios.
              2. Seleccione un nombre de usuario.
              3. En Asignaciones del conjunto de permisos, haga clic en Modificar asignaciones.
              4. Desde Conjuntos de permisos disponibles, seleccione y agregue conjuntos de permisos Ventas de FSC, Ventas de FSC Einstein, Usuario de OmniStudio y Usuario de plantilla de solicitud.
              5. Guarde sus cambios.
            2. Asigne permisos de objeto a sus gestores de relaciones.
              1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Perfiles, luego seleccione Perfiles.
              2. Haga clic en el perfil que está modificando.
              3. Haga clic en Modificar.
              4. Bajo Permisos de objeto estándar, localice el objeto Plantillas de solicitud de IA generativa y seleccione el permiso Ver todos los registros.
              5. Guarde sus cambios.
            3. Actualice la seguridad a nivel de campo.
              1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Gestor de objetos y, a continuación, seleccione Gestor de objetos.
              2. Localice cada objeto enumerado en la tabla y haga clic en Campos y relaciones. A continuación, para cada objeto y campo, actualice la seguridad a nivel de campo para todos los perfiles que utilizan la IA de Plan de relaciones de negocio.
                OBJETO CAMPO SEGURIDAD A NIVEL DE CAMPO
                Plan de cuenta Resumen de relaciones Para los perfiles que utilizan la IA del plan de relaciones de negocio, seleccione Visible y anule la selección de Solo lectura.
                Interacción Objetivo del plan de cuenta Para los perfiles que utilizan la IA del plan de relaciones de negocio, seleccione Visible y anule la selección de Solo lectura.
                Objetivo del plan de cuenta Fecha de generación de resumen de última interacción Para los perfiles que utilizan la IA del plan de relaciones de negocio, seleccione Visible y anule la selección de Solo lectura.
                Resumen de interacciones de objetivos
            4. Asigne permiso para utilizar flujos.
              1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Perfiles, luego seleccione Perfiles.
              2. Haga clic en Modificar para el perfil de usuario al que desea otorgar acceso de flujo.
              3. Bajo Permisos de usuario generales, seleccione Gestionar flujos y Ejecutar flujos.
              4. Guarde sus cambios.
             
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