Attribution d'autorisations IA de plan de relations commerciales aux utilisateurs
Pour utiliser la synthèse pilotée par l’IA dans le Plan de relations commerciales, attribuez les autorisations appropriées à vos utilisateurs.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Enterprise et Unlimited avec la licence FSC Sales & Service ou la licence FSC Sales et le complément Einstein for Sales activé |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour attribuer des ensembles d'autorisations : | Attribuer des ensembles d'autorisations ET Afficher la configuration |
| Pour définir la sécurité au niveau du champ et modifier les autorisations d'objet : | Gérer les profils et les ensembles d'autorisations ET Personnaliser l'application |
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Attribuer des ensembles d'autorisations.
- Dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Utilisateurs, puis sélectionnez Utilisateurs.
- Cliquez sur le nom d'un utilisateur.
- Pour Attributions d’ensemble d’autorisations, cliquez sur Modifier les attributions.
- Dans Ensembles d'autorisations disponibles, sélectionnez et ajoutez les ensembles d'autorisations FSC Sales, FSC Sales Einstein, Utilisateur d'Omnistudio et Utilisateur de modèle d'invite.
- Enregistrez vos modifications.
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Attribuez des autorisations d'objet à vos responsables des relations.
- Dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Profils, puis sélectionnez Profils.
- Cliquez sur le profil que vous modifiez.
- Cliquez sur Modifier.
- Sous Autorisations d'objet standard, accédez à l'objet Modèles d'invite IA générative, puis sélectionnez l'autorisation Afficher tous les enregistrements.
- Enregistrez vos modifications.
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Mettez à jour la sécurité au niveau du champ.
- Dans Configuration, saisissez Gestionnaire d'objet dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Gestionnaire d'objet.
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Localisez chaque objet répertorié dans le tableau, puis cliquez sur Champs et relations. Mettez ensuite à jour la sécurité au niveau du champ de chaque objet et champ pour tous les profils qui utilisent l'IA Plan de relations commerciales.
OBJET CHAMP SÉCURITÉ AU NIVEAU DU CHAMP Plan de compte Résumé des relations Pour les profils qui utilisent l'IA Plan de relations commerciales, sélectionnez Visible, puis désélectionnez Lecture seule. Interaction Objectif du plan de compte Pour les profils qui utilisent l'IA Plan de relations commerciales, sélectionnez Visible, puis désélectionnez Lecture seule. Objectif du plan de compte Date de génération du résumé de dernière interaction Pour les profils qui utilisent l'IA Plan de relations commerciales, sélectionnez Visible, puis désélectionnez Lecture seule. Résumé des interactions de l'objectif
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Attribuez l'autorisation d'utilisation de flux.
- Dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Profils, puis sélectionnez Profils.
- Cliquez sur Modifier en regard du profil utilisateur auquel vous souhaitez accorder l'accès aux flux.
- Sous Autorisations utilisateur générales, sélectionnez Gérer les flux et Exécuter les flux.
- Enregistrez vos modifications.
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