Assegnazione delle autorizzazioni AI del piano di relazione aziendale agli utenti
Per utilizzare il riepilogo basato sull'intelligenza artificiale nel Business Relationship Plan, assegnare le autorizzazioni pertinenti agli utenti.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza FSC Sales & Service o FSC Sales e componente aggiuntivo Einstein for Sales abilitato |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per assegnare gli insiemi di autorizzazioni: | Assegna insiemi di autorizzazioni E Visualizza impostazione e configurazione |
| Per impostare la protezione a livello di campo e per modificare le autorizzazioni oggetto: | Gestisci profili e insiemi di autorizzazioni E Personalizza applicazione |
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Assegnare gli insiemi di autorizzazioni.
- Da Imposta, immettere Utenti nella casella Ricerca veloce e quindi selezionare Utenti.
- Fare clic sul nome di un utente.
- In Assegnazioni insieme di autorizzazioni, fare clic su Modifica assegnazioni.
- Da Insiemi di autorizzazioni disponibili, selezionare e aggiungere gli insiemi di autorizzazioni FSC Sales, FSC Sales Einstein, Utente Omnistudio e Utente modello di prompt.
- Salvare le modifiche.
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Assegnare le autorizzazioni oggetto ai responsabili relazioni.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Profili e quindi selezionare Profili.
- Fare clic sul profilo in fase di modifica.
- Fare clic su Modifica.
- In Autorizzazioni oggetto standard, individuare l'oggetto Modelli di prompt AI generativi e selezionare l'autorizzazione Visualizza tutti i record.
- Salvare le modifiche.
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Aggiornare la protezione a livello di campo.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Gestore oggetti e quindi selezionare Gestore oggetti.
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Individuare ogni oggetto elencato nella tabella e fare clic su Campi e relazioni. Quindi, per ogni oggetto e campo, aggiornare la protezione a livello di campo per tutti i profili che utilizzano Business Relationship Plan AI.
OGGETTO CAMPO PROTEZIONE A LIVELLO DI CAMPO Piano account Riepilogo delle relazioni Per i profili che utilizzano l'intelligenza artificiale del piano di relazione con il business, selezionare Visibile e deselezionare Sola lettura. Interazione Obiettivo del piano account Per i profili che utilizzano l'intelligenza artificiale del piano di relazione con il business, selezionare Visibile e deselezionare Sola lettura. Obiettivo del piano account Data di generazione ultimo riepilogo interazione Per i profili che utilizzano l'intelligenza artificiale del piano di relazione con il business, selezionare Visibile e deselezionare Sola lettura. Riepilogo interazione obiettivo
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Assegnare l'autorizzazione per l'utilizzo dei flussi.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Profili e quindi selezionare Profili.
- Fare clic su Modifica per il profilo utente a cui si desidera concedere l'accesso ai flussi.
- In Autorizzazioni utente generali, selezionare Gestisci flussi ed Esegui flussi.
- Salvare le modifiche.
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