ユーザーへのビジネスリレーションプラン AI 権限の割り当て
ビジネスリレーション計画で AI を駆使した集計を使用するには、関連する権限をユーザーに割り当てます。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: FSC Sales & Service ライセンスまたは FSC Sales ライセンスがあり、Einstein for Sales アドオンが有効になっている Enterprise Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 権限セットを割り当てる | 「権限セットの割り当て」 および 「設定・定義を参照する」 |
| 項目レベルセキュリティを設定し、オブジェクト権限を編集する | 「プロファイルと権限セットの管理」 および 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
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権限セットを割り当てます。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「ユーザー」と入力し、[ユーザー] を選択します。
- ユーザーの名前をクリックします。
- [権限セットの割り当て] で、[割り当ての編集] をクリックします。
- [利用可能な権限セット] から、[FSC Sales (FSC セールス)]、[FSC Sales Einstein (FSC セールス Einstein)]、[OmniStudio ユーザー]、[プロンプトテンプレートユーザー] 権限セットを選択して追加します。
- 変更内容を保存します。
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オブジェクト権限をリレーションマネージャーに割り当てます。
- [設定] の [クイック検索] ボックスに「プロファイル」と入力し、[プロファイル] を選択します。
- 編集するプロファイルをクリックします。
- [編集] をクリックします。
- [Standard Object Permissions (標準オブジェクト権限)] で、[Generative AI Prompt Templates (生成 AI プロンプトテンプレート)] オブジェクトを見つけて、[View All Records (すべてのレコードの参照)] 権限を選択します。
- 変更内容を保存します。
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項目レベルセキュリティを更新します。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「 オブジェクトマネージャー」と入力し、[ オブジェクトマネージャー] を選択します。
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表にリストされている各オブジェクトを見つけて、[Fields & Relationships (項目とリレーション)] をクリックします。次に、オブジェクトと項目ごとに、ビジネスリレーションプラン AI を使用するすべてのプロファイルの項目レベルセキュリティを更新します。
オブジェクト 項目 項目レベルセキュリティ アカウントプラン リレーションの概要 Business Relationship Plan AIを使用するプロファイルでは、[参照可能]を選択し、[参照のみ]を選択解除します。 インタラクション アカウントプランの目的 Business Relationship Plan AIを使用するプロファイルでは、[参照可能]を選択し、[参照のみ]を選択解除します。 アカウントプランの目的 最終インタラクション概要生成日 Business Relationship Plan AIを使用するプロファイルでは、[参照可能]を選択し、[参照のみ]を選択解除します。 目的インタラクションの概要
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フローを使用する権限を割り当てます。
- [設定] の [クイック検索] ボックスに「プロファイル」と入力し、[プロファイル] を選択します。
- フローアクセス権を付与するユーザープロファイルの [編集] をクリックします。
- [一般ユーザー権限] で、[フローの管理] および [フローを実行] を選択します。
- 変更内容を保存します。
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