사용자에게 비즈니스 관계 계획 AI 권한 할당
비즈니스 관계 계획에서 AI 기반 요약을 사용하려면 사용자에게 관련 권한을 할당합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: FSC Sales & Service 라이센스 또는 FSC Sales 라이센스와 Einstein for Sales 추가 기능이 활성화된 Enterprise 및 Unlimited Edition의 Lightning Experience |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 권한 집합 할당 | 권한 집합 할당 AND 설정 및 구성 보기 |
| 필드 수준 보안 설정 및 개체 권한 편집: | 프로필 및 권한 집합 관리 AND 응용 프로그램 사용자 정의 |
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권한 집합을 할당합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 사용자를 입력한 다음 사용자를 선택합니다.
- 사용자의 이름을 클릭합니다.
- 권한 집합 할당에서 할당 편집을 클릭합니다.
- 사용 가능한 권한 집합에서 FSC Sales, FSC Sales Einstein, Omnistudio User 및 프롬프트 템플릿 사용자 권한 집합을 선택하고 추가합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
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관계 관리자에게 개체 권한을 할당합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 프로필을 입력한 다음, 프로필을 선택합니다.
- 편집 중인 프로필을 클릭합니다.
- 편집을 클릭합니다.
- 표준 개체 권한 아래에서 생성형 AI 프롬프트 템플릿 개체를 찾고 모든 레코드 보기 권한을 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
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필드 수준 보안을 업데이트합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 개체 관리자를 입력한 다음, 개체 관리자를 선택합니다.
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테이블에 나열된 각 개체를 찾고 필드 및 관계를 클릭합니다. 그런 다음, 각 개체 및 필드에 대해 비즈니스 관계 계획 AI를 사용하는 모든 프로필에 대한 필드 수준 보안을 업데이트합니다.
개체 필드 필드 수준 보안 계정 플랜 관계 요약 비즈니스 관계 계획 AI를 사용하는 프로필의 경우 표시 가능을 선택하고 읽기 전용을 선택 취소합니다. 상호 작용 계정 플랜 목적 비즈니스 관계 계획 AI를 사용하는 프로필의 경우 표시 가능을 선택하고 읽기 전용을 선택 취소합니다. 계정 플랜 목적 마지막 상호 작용 요약 생성 일자 비즈니스 관계 계획 AI를 사용하는 프로필의 경우 표시 가능을 선택하고 읽기 전용을 선택 취소합니다. 목표 상호 작용 요약
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플로를 사용할 수 있는 권한을 할당합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 프로필을 입력한 다음, 프로필을 선택합니다.
- 플로 액세스 권한을 부여할 사용자 프로필에 대해 편집을 클릭합니다.
- 일반 사용자 권한 아래에서 플로 관리 및 플로 실행을 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
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