Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            AI-machtigingen voor bedrijfsrelatieplannen toewijzen aan gebruikers

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            AI-machtigingen voor bedrijfsrelatieplannen toewijzen aan gebruikers

            Als u de door AI ondersteunde samenvatting wilt gebruiken in het Zakelijke relatieplan, wijst u relevante machtigingen toe aan uw gebruikers.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience in Enterprise en Unlimited Edition waarvoor de FSC Sales & Service-licentie of de FSC Sales-licentie en Einstein voor Sales-uitbreiding zijn ingeschakeld
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Machtigingensets toewijzen:

            Machtigingensets toewijzen

            AND

            Set-up en configuratie weergeven
            Beveiliging op veldniveau instellen en objectmachtigingen bewerken:

            Profielen en machtigingensets beheren

            AND

            Toepassing aanpassen
            1. Wijs machtigingensets toe.
              1. Geef vanuit Set-up Gebruikers op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Gebruikers.
              2. Klik op de naam van een gebruiker.
              3. Klik bij Toewijzingen machtigingenset op Toewijzingen bewerken.
              4. Selecteer en voeg vanuit Beschikbare machtigingensets de machtigingensets FSC Sales, FSC Sales Einstein, Omnistudio-gebruiker en Gebruiker van aanwijzingssjabloon toe.
              5. Sla uw wijzigingen op.
            2. Wijs objectmachtigingen toe aan uw relatiemanagers.
              1. Geef vanuit Set-up Profielen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Profielen.
              2. Klik op het profiel dat u bewerkt.
              3. Klik op Bewerken.
              4. Zoek onder Standaardobjectmachtigingen het object Sjablonen voor genererende AI-aanwijzingen en selecteer de machtiging Alle records weergeven.
              5. Sla uw wijzigingen op.
            3. Werk beveiliging op veldniveau bij.
              1. Geef vanuit Set-up Objectbeheer op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Objectbeheer.
              2. Zoek elk in de tabel vermeld object en klik op Velden en relaties. Werk vervolgens voor elk object en veld de beveiliging op veldniveau bij voor alle profielen die gebruikmaken van AI voor Zakelijke relatieplannen.
                OBJECT VELD BEVEILIGING OP VELDNIVEAU
                Accountplan Relatiesamenvatting Selecteer Zichtbaar voor de profielen die AI van Zakelijke relatieplan gebruiken en schakel Alleen-lezen uit.
                Interactie Doelstelling voor accountplan Selecteer Zichtbaar voor de profielen die AI van Zakelijke relatieplan gebruiken en schakel Alleen-lezen uit.
                Doelstelling voor accountplan Datum van genereren van laatste interactiesamenvatting Selecteer Zichtbaar voor de profielen die AI van Zakelijke relatieplan gebruiken en schakel Alleen-lezen uit.
                Samenvatting van objectieve interactie
            4. Wijs machtiging toe om stromen te gebruiken.
              1. Geef vanuit Set-up Profielen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Profielen.
              2. Klik op Bewerken voor het gebruikersprofiel waartoe u stroomtoegang wilt verlenen.
              3. Selecteer onder Algemene gebruikersmachtigingen Stromen beheren en Stromen uitvoeren.
              4. Sla uw wijzigingen op.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article