Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Tildele AI-tillatelser for forretningsrelasjonsplaner til brukere

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Tildele AI-tillatelser for forretningsrelasjonsplaner til brukere

            Hvis du vil bruke den AI-drevne oppsummeringen i forretningsrelasjonsplanen, tildeler du relevante tillatelser til brukerne.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience i Enterprise og Unlimited Edition som har FSC Sales & Service-lisensen eller FSC Sales-lisensen og Einstein for Sales-tillegget aktivert
            Nødvendige brukertillatelser
            For å tildele tillatelsessett:

            Tildele tillatelsessett

            OG

            Vise oppsett og konfigurasjon
            For å angi feltnivåsikkerhet og redigere objekttillatelser:

            Behandle profiler og tillatelsessett

            OG

            Tilpasse program
            1. Tildel tillatelsessett.
              1. Skriv Brukere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett og velg Brukere.
              2. Klikk på navnet på en bruker.
              3. Klikk på Rediger tildelinger i Tillatelsessettildelinger.
              4. Velg og legg til tillatelsessettene FSC Sales, FSC Sales Einstein, Omnistudio-bruker og Bruker av ledetekstmal i Tilgjengelige tillatelsessett.
              5. Lagre endringene.
            2. Tildel objekttillatelser til relasjonsansvarlige.
              1. Skriv inn Profiler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg og deretter Profiler.
              2. Klikk på profilen du redigerer.
              3. Klikk på Rediger.
              4. Finn objektet Generative AI-meldingsmaler under Tillatelser for standardobjekter, og velg tillatelsen Vise alle poster.
              5. Lagre endringene.
            3. Oppdater feltnivåsikkerhet.
              1. Skriv inn Objektbehandling i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Objektbehandling.
              2. Finn hvert objekt som er oppført i tabellen, og klikk på Felt og relasjoner. Oppdater deretter feltnivåsikkerheten for alle profilene som bruker forretningsrelasjonsplan-AI, for hvert objekt og felt.
                OBJEKT FELT FELTNIVÅSIKKERHET
                Kontoplan Relasjonssammendrag For profilene som bruker AI for forretningsrelasjonsplan, velger du Synlig og fjerner merket for Skrivebeskyttet.
                Interaksjon Mål for kontoplan For profilene som bruker AI for forretningsrelasjonsplan, velger du Synlig og fjerner merket for Skrivebeskyttet.
                Mål for kontoplan Genereringsdato for siste interaksjonssammendrag For profilene som bruker AI for forretningsrelasjonsplan, velger du Synlig og fjerner merket for Skrivebeskyttet.
                Oppsummering av målinteraksjon
            4. Tildel tillatelse til å bruke flyter.
              1. Skriv inn Profiler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg og deretter Profiler.
              2. Klikk på Rediger for brukerprofilen som du vil gi flyttilgang til.
              3. Velg Behandle flyter og kjøre flyter under Generelle brukertillatelser.
              4. Lagre endringene.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article