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            Atribuir permissões de IA do plano de relacionamento de negócios a usuários

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            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Atribuir permissões de IA do plano de relacionamento de negócios a usuários

            Para usar o resumo habilitado por IA no Plano de relacionamento de negócios, atribua permissões relevantes aos usuários.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience nas edições Enterprise e Unlimited que têm a licença FSC Sales & Service ou a licença FSC Sales e o complemento Einstein para vendas habilitado
            Permissões necessárias ao usuário
            Para atribuir conjuntos de permissões:

            Atribuir conjuntos de permissões

            E

            Exibir configuração
            Para definir a segurança em nível de campo e editar permissões de objeto:

            Gerenciar perfis e conjuntos de permissão

            E

            Personalizar aplicativo
            1. Atribua conjuntos de permissões.
              1. Em Configuração, insira Usuários na caixa Busca rápida e selecione Usuários.
              2. Clique no nome de um usuário.
              3. Em Atribuições do conjunto de permissões, clique em Editar atribuições.
              4. Em Conjuntos de permissões disponíveis, selecione e adicione os conjuntos de permissões FSC Sales, FSC Sales Einstein, Usuário do OmniStudio e Usuário do modelo de prompt.
              5. Salve suas alterações.
            2. Atribua permissões de objeto aos seus gerentes de relacionamento.
              1. Em Configuração, insira Perfis na caixa Busca rápida e selecione Perfis.
              2. Clique no perfil que você está editando.
              3. Clique em Editar.
              4. Em Permissões de objeto padrão, localize o objeto Modelos de prompts de IA generativa e selecione a permissão Visualizar todos os registros.
              5. Salve suas alterações.
            3. Atualize a segurança em nível de campo.
              1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Gerenciador de objetos e selecione Gerenciador de objetos.
              2. Localize cada objeto listado na tabela e clique em Campos e relacionamentos. Em seguida, para cada objeto e campo, atualize a segurança em nível de campo para todos os perfis que usam a IA do Plano de relacionamento de negócios.
                OBJETO CAMPO SEGURANÇA EM NÍVEL DE CAMPO
                Plano da conta Resumo do relacionamento Para os perfis que usam a IA do Plano de relacionamento de negócios, selecione Visível e desmarque Somente leitura.
                Interaction Objetivo do plano da conta Para os perfis que usam a IA do Plano de relacionamento de negócios, selecione Visível e desmarque Somente leitura.
                Objetivo do plano da conta Data de geração do último resumo da interação Para os perfis que usam a IA do Plano de relacionamento de negócios, selecione Visível e desmarque Somente leitura.
                Resumo da interação do objeto
            4. Atribua permissão para usar fluxos.
              1. Em Configuração, insira Perfis na caixa Busca rápida e selecione Perfis.
              2. Clique em Editar para o perfil de usuário ao qual você deseja dar acesso aos fluxos.
              3. Em Permissões gerais do usuário, selecione Gerenciar fluxos e Executar fluxos.
              4. Salve suas alterações.
             
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