Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Tilldela AI-behörigheter för affärsrelationsplaner till användare

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Tilldela AI-behörigheter för affärsrelationsplaner till användare

            För att använda den AI-drivna sammanfattningen i affärsrelationsplanen, tilldela relevanta behörigheter till dina användare.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience i Enterprise och Unlimited Editions som har licensen FSC Sales & Service eller licensen FSC Sales och tillägget Einstein for Sales aktiverat
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Så här tilldelar du behörighetsuppsättningar:

            Tilldela behörighetsuppsättningar

            OCH

            Visa inställningar och konfigurering
            Ange fältnivåsäkerhet och redigera objektbehörigheter:

            Hantera profiler och behörighetsuppsättningar

            OCH

            Anpassa program
            1. Tilldela behörighetsuppsättningar.
              1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Användare och välj sedan Användare.
              2. Klicka på användares namn.
              3. I Tilldelningar av behörighetsuppsättning, klicka på Redigera tilldelningar.
              4. Från Tillgängliga behörighetsuppsättningar, välj och lägg till behörighetsuppsättningarna FSC Sales, FSC Sales Einstein, Omnistudio User och Prompt Template User.
              5. Spara dina ändringar.
            2. Tilldela objektbehörigheter till dina relationsansvariga.
              1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Profiler och välj sedan Profiler.
              2. Klicka på profilen som du redigerar.
              3. Klicka på Redigera.
              4. Under Standardobjektbehörigheter, hitta objektet Generativa AI-uppmaningsmallar och välj behörigheten Visa alla poster.
              5. Spara dina ändringar.
            3. Uppdatera fältnivåsäkerhet.
              1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Objekthanterare och välj sedan Objekthanterare.
              2. Hitta varje objekt som listas i tabellen och klicka på Fält och relationer. Uppdatera sedan fältnivåsäkerheten för alla profiler som använder AI för affärsrelationsplan för varje objekt och fält.
                OBJEKT FÄLT FÄLTNIVÅSÄKERHET
                Kontoplan Relationssammanfattning För de profiler som använder AI för affärsrelationsplan, välj Synlig och avmarkera Skrivskyddad.
                Interaktion Mål för kontoplan För de profiler som använder AI för affärsrelationsplan, välj Synlig och avmarkera Skrivskyddad.
                Mål för kontoplan Skapandedatum för senaste interaktionssammanfattning För de profiler som använder AI för affärsrelationsplan, välj Synlig och avmarkera Skrivskyddad.
                Sammanfattning av målinteraktion
            4. Tilldela behörighet att använda flöden.
              1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Profiler och välj sedan Profiler.
              2. Klicka på Redigera för den användarprofil du vill ge flödesåtkomst till.
              3. Under Allmänna användarbehörigheter, välj Hantera flöden och Kör flöden.
              4. Spara dina ändringar.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article