將業務關係計畫 AI 權限指派給使用者
若要在「業務關係計畫」中使用 AI 技術提供的摘要,請將相關權限指派給您的使用者。
必要版本
| 提供版本：已啟用 FSC Sales & Service 授權或 FSC Sales 授權和 Einstein for Sales 附加元件的 Lightning Experience Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 指派權限集： | 「指派權限集」權限 和 檢視設定和組態 |
| 若要設定欄位級安全性和編輯物件權限: | 管理設定檔和權限集 和 自訂應用程式 |
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指派權限集。
- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入使用者，然後選取「使用者」。
- 按一下使用者名稱。
- 針對「權限集指派」,按一下「編輯指派」。
- 進入「可用權限集」,選取並新增「FSC Sales」、「FSC Sales Einstein」、「Omnistudio 使用者」和「提示範本使用者」權限集。
- 請儲存您的變更。
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將物件權限指派給關係管理員。
- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入設定檔，然後選取「設定檔」。
- 按一下您要編輯的設定檔。
- 按一下「編輯」。
- 在「標準物件權限」下,找到「生成式 AI 提示範本」物件,然後選取「檢視所有記錄」權限。
- 請儲存您的變更。
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更新欄位級安全性。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 物件管理員,然後選取「物件管理員」。
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找到表格中列出的每個物件,然後按一下「欄位與關係」。接著針對每個物件和欄位,更新使用「業務關係計畫 AI」之所有設定檔的欄位級安全性。
物件 欄位 欄位級安全性 帳戶計畫 關係摘要 針對使用「公司關係計畫 AI」的設定檔,選取「可見」,然後取消選取「唯讀」。 互動 帳戶計畫目標 針對使用「公司關係計畫 AI」的設定檔,選取「可見」,然後取消選取「唯讀」。 帳戶計畫目標 上次互動摘要產生日期 針對使用「公司關係計畫 AI」的設定檔,選取「可見」,然後取消選取「唯讀」。 目標互動摘要
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指派使用流程的權限。
- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入設定檔，然後選取「設定檔」。
- 針對您想要提供流程存取權的使用者設定檔，按一下「編輯」。
- 請在「一般使用者權限」下選取「管理流程」和「執行流程」。
- 請儲存您的變更。
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