Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Aktiver forretningsrelationsplan

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Aktiver forretningsrelationsplan

            Hvis du vil hjælpe dit relationsteam med at administrere og udvikle forretningsrelationer på et sted, skal du aktivere indstillingen Forretningsrelationsplan. Når du aktiverer denne indstilling, får du adgang til objektet Målkategori for kontoplan og nogle yderligere felter i objekterne Mål for kontoplan og Mål for kontoplan, der er specifikke for Financial Services Cloud.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience i Enterprise og Unlimited Edition med Financial Services Cloud
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil aktivere forretningsrelationsplan:

            Financial Services Cloud-udvidelse ELLER FSC-salg

            OG

            Tilpas applikation

            Hvis du ikke kan se visningen på fuld skærm, skal du åbne videoen på en ny fane: Se video Business Relationship Plan for Financial Services Cloud.

            1. Skriv Forretningsklientengagement i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Indstillinger for forretningsklientengagement under Financial Services Cloud.
            2. Aktiver Indstillinger for forretningsrelationsplan.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article