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            Aktivieren eines Geschäftsbeziehungsplans

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            2. Dokumente
            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Aktivieren eines Geschäftsbeziehungsplans

            Aktivieren Sie die Einstellung "Geschäftsbeziehungsplan", damit Ihr Beziehungsteam Geschäftsbeziehungen zentral verwalten und ausbauen kann. Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, erhalten Sie Zugriff auf das Objekt "Zielkategorie Accountplan" und einige zusätzliche Felder in den Objekten "Accountplan" und "Accountplanziel", die speziell für Financial Services Cloud gelten.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Enterprise und Unlimited Edition mit Financial Services Cloud
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Aktivieren des Geschäftsbeziehungsplans:

            Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC Sales

            UND

            Anwendung anpassen

            Wenn Sie die Ansicht nicht im Vollbildmodus anzeigen können, öffnen Sie das Video auf einer neuen Registerkarte: Video ansehen Geschäftsbeziehungsplan für Financial Services Cloud.

            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Engagement für Geschäftskunden ein und wählen Sie dann unter "Financial Services Cloud" die Option Engagementeinstellungen für Geschäftskunden aus.
            2. Aktivieren Sie Einstellungen für Geschäftsbeziehungsplan.
             
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            Salesforce Help | Article