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            Activar plan de relaciones comerciales

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            2. Documentos
            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Activar plan de relaciones comerciales

            Para ayudar su equipo de relaciones a gestionar y hacer crecer relaciones comerciales en un solo lugar, active la configuración Plan de relaciones comerciales. Cuando activa este parámetro, obtiene acceso al objeto Categoría de objetivo de plan de cuenta y algunos campos adicionales en los objetos Plan de cuenta y Objetivo de plan de cuenta específicos de Financial Services Cloud.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition con Financial Services Cloud
            Permisos de usuario necesarios
            Para activar el plan de relaciones comerciales:

            Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC

            Y

            Personalizar aplicación

            Si no puede ver la vista en pantalla completa, abra el vídeo en una nueva ficha: Plan de relaciones comerciales de Ver vídeo para Financial Services Cloud.

            1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Implicación de cliente comercial y, a continuación, bajo Financial Services Cloud, seleccione Configuración de implicación de cliente comercial.
            2. Active Configuración de plan de relaciones comerciales.
             
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