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            Activar plan de relaciones de negocio

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            2. Documentos
            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Activar plan de relaciones de negocio

            Para ayudar a su equipo de relaciones a gestionar y hacer crecer relaciones de negocio en un solo lugar, active la configuración Plan de relaciones de negocio. Cuando activa este parámetro, obtiene acceso al objeto Categoría de objetivo de plan de cuenta y algunos campos adicionales en los objetos Plan de cuenta y Objetivo de plan de cuenta específicos de Financial Services Cloud.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition con Financial Services Cloud
            Permisos de usuario necesarios
            Para activar el plan de relaciones de negocio:

            Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC

            Y

            Personalizar aplicación

            Si no puede ver la vista en pantalla completa, abra el video en una nueva ficha: Plan de relaciones de negocio de Ver video para Financial Services Cloud.

            1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Implicación de cliente de negocio y, a continuación, bajo Financial Services Cloud, seleccione Configuración de implicación de cliente de negocio.
            2. Active Configuración de plan de relaciones de negocio.
             
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            Salesforce Help | Article