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Activer le plan de relation commerciale

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Activer le plan de relation commerciale

Pour aider votre équipe relationnelle à gérer et à développer les relations commerciales à un emplacement unique, activez le paramètre Plan de relations commerciales. Lorsque vous activez ce paramètre, vous avez accès à l'objet Catégorie d'objectif du plan de compte et à quelques champs supplémentaires dans les objets Plan de compte et Objectif du plan de compte spécifiques à Financial Services Cloud.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Enterprise et Unlimited avec Financial Services Cloud

Autorisations utilisateur requises
Pour activer le plan de relations commerciales :	Extension Financial Services Cloud OU FSC Sales ET Personnaliser l'application

Autorisations utilisateur requises

Pour activer le plan de relations commerciales :

Extension Financial Services Cloud OU FSC Sales

Personnaliser l'application

Si vous ne pouvez pas visionner en plein écran, ouvrez la vidéo dans un nouvel onglet : Plan de relations commerciales Regarder la vidéo pour Financial Services Cloud.

Activez Plans de compte dans Sales Cloud.

Dans Configuration, saisissez Engagement client professionnel dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres d'engagement client professionnel sous Financial Services Cloud.
Activez Paramètres du plan de relations commerciales.

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