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            Abilitazione del piano di relazione commerciale

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Abilitazione del piano di relazione commerciale

            Per aiutare il team relazioni a gestire e sviluppare le relazioni commerciali in un unico punto, abilitare l'impostazione Piano relazioni aziendali. Quando si abilita questa impostazione, si ottiene l'accesso all'oggetto Categoria obiettivo piano account e ad alcuni campi aggiuntivi negli oggetti Piano account e Obiettivo piano account specifici di Financial Services Cloud.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition con Financial Services Cloud
            Autorizzazioni utente richieste
            Per abilitare il piano di relazione commerciale:

            Estensione Financial Services Cloud O FSC Sales

            E

            Personalizza applicazione

            Se non si riesce a guardare la visualizzazione a schermo intero, aprire il video in una nuova scheda: Guarda il video Business Relationship Plan per Financial Services Cloud.

            1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Business Client Engagement e quindi selezionare Business Client Engagement Settings in Financial Services Cloud.
            2. Attivare le impostazioni del piano di relazione con l'azienda.
             
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            Salesforce Help | Article