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            ビジネスリレーションプランの有効化

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            ビジネスリレーションプランの有効化

            リレーションチームがビジネスリレーションをすべて 1 か所で管理および成長できるようにするには、[ビジネスリレーションプラン] 設定を有効にします。この設定を有効にすると、Financial Services Cloud に固有の取引先プランの目的カテゴリオブジェクトと、取引先プランおよび取引先プランの目的オブジェクトのいくつかの追加項目にアクセスできます。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Financial Services Cloud が付属する Enterprise Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience
            必要なユーザー権限
            ビジネスリレーション計画を有効にする

            「Financial Services Cloud 拡張機能」または「FSC セールス」

            および

            「アプリケーションのカスタマイズ」

            全画面でご覧になれない場合は、新しいタブで動画 動画を見る Business Relationship Plan for Financial Services Cloud を開いてください。

            1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「ビジネスクライアントエンゲージメント」と入力し、[Financial Services Cloud] で [ビジネスクライアントエンゲージメント設定] を選択します。
            2. [ビジネスリレーションプラン設定] を有効にします。
             
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            Salesforce Help | Article