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            비즈니스 관계 계획 활성화

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            비즈니스 관계 계획 활성화

            관계 팀이 단일 장소에서 비즈니스 관계를 관리하고 성장시키도록 지원하려면 비즈니스 관계 계획 설정을 활성화합니다. 이 설정을 활성화하면 계정 계획 목표 범주 개체 및 Financial Services Cloud에 고유한 계정 계획 및 계정 계획 목표 개체의 일부 추가 필드에 액세스할 수 있습니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Financial Services Cloud를 사용하여 엔터프라이즈 및 무제한 Edition의 Lightning Experience
            필요한 사용자 권한
            비즈니스 관계 계획 활성화:

            Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 세일즈

            AND

            응용 프로그램 사용자 정의

            전체 화면으로 볼 수 없는 경우 새 탭에서 동영상을 엽니다. Financial Services Cloud용 동영상 시청 비즈니스 관계 계획.

            1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 비즈니스 클라이언트 참여를 입력한 다음, Financial Services Cloud 아래에서 비즈니스 클라이언트 참여 설정을 선택합니다.
            2. 비즈니스 관계 계획 설정을 활성화합니다.
             
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            Salesforce Help | Article