Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Zakelijke relatieplan inschakelen

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Zakelijke relatieplan inschakelen

            Als u uw relatieteam op één plek wilt helpen bij het beheren en uitbreiden van zakelijke relaties, schakelt u de instelling Plan voor zakelijke relatie in. Wanneer u deze instelling inschakelt, krijgt u toegang tot het object Doelstellingscategorie voor accountplan en enkele extra velden in de objecten Accountplan en Doelstelling voor accountplan die specifiek zijn voor Financial Services Cloud.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience in Enterprise en Unlimited Edition met Financial Services Cloud
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Plan voor zakelijke relatie inschakelen:

            Financial Services Cloud-extensie OF FSC Sales

            EN

            Toepassing aanpassen

            Als u de weergave niet op volledig scherm kunt bekijken, opent u de video op een nieuw tabblad: Video bekijken bedrijfsrelatieplan voor Financial Services Cloud.

            1. Geef vanuit Set-up Zakelijke cliëntenbetrokkenheid op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens onder Financial Services Cloud Instellingen voor Zakelijke cliëntenbetrokkenheid.
            2. Schakel Instellingen voor bedrijfsrelatieplan in.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article