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            Habilitar plano de relacionamento de negócios

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Habilitar plano de relacionamento de negócios

            Para ajudar sua equipe de relacionamento a gerenciar e expandir os relacionamentos de negócios em um só lugar, habilite a configuração Plano de relacionamento de negócios. Quando você habilita essa configuração, obtém acesso ao objeto Categoria do objetivo do plano da conta e a alguns campos adicionais nos objetos Plano da conta e Objetivo do plano da conta que são específicos do Financial Services Cloud.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience nas edições Enterprise e Unlimited com o Financial Services Cloud
            Permissões de usuário necessárias
            Para habilitar o plano de relacionamento de negócios:

            Extensão do Financial Services Cloud OU FSC Sales

            E

            Personalizar aplicativo

            Se não for possível ver o vídeo em tela cheia, abra-o em uma nova guia: Plano de relacionamento de negócios da Assistir ao vídeo para o Financial Services Cloud.

            1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Engajamento de cliente de negócios e, em Financial Services Cloud, selecione Configurações de engajamento de cliente de negócios.
            2. Ative as Configurações do plano de relacionamento de negócios.
             
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            Salesforce Help | Article