För att hjälpa ditt relationsteam hantera och utveckla affärsrelationer på en och samma plats, aktivera inställningen Affärsrelationsplan. När du aktiverar denna inställning får du åtkomst till objektet Kategori för kontoplanmål och några ytterligare fält i objekten Kontoplan och Kontoplanmål som är specifika för Financial Services Cloud.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience i Enterprise och Unlimited Editions med Financial Services Cloud
Användarbehörigheter som krävs för att
Aktivera affärsrelationsplan:
Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC-försäljning
I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Företagsklientengagemang och välj sedan under Financial Services Cloud Inställningar för Företagsklientengagemang.
Slå på Inställningar för affärsrelationsplan.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
Laddar
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
