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          启用业务关系计划

          启用业务关系计划

          要帮助您的关系团队在一个地方管理和发展业务关系,请启用业务关系计划设置。启用此设置后,您可以访问客户计划目标类别对象,以及特定于 Financial Services Cloud 的客户计划和客户计划目标对象中的一些其他字段。

          所需的 Edition

          适用于:带 Financial Services Cloud 的 EnterpriseUnlimited Edition 中的 Lightning Experience
          所需用户权限
          启用业务关系计划:

          Financial Services Cloud 扩展或 FSC 销售

          自定义应用程序

          如果您无法全屏观看视图,请在新选项卡上打开视频:观看视频 Financial Services Cloud 的业务关系计划

          1. 从“设置”中,在快速查找框中输入企业客户参与,然后在 Financial Services Cloud 中,选择企业客户参与设置
          2. 打开业务关系计划设置。
           
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          Salesforce Help | Article