Loading
目錄
篩選條件： (0)新增
選取篩選

          沒有結果
          沒有結果
          以下是搜尋小祕訣

          檢查關鍵字的拼字。
          使用較常見的搜尋字詞。
          選取較少篩選條件以擴大您的搜尋。

            搜尋所有 Salesforce 說明
            搜尋所有 Salesforce 說明
            啟用業務關係計畫

            您位於此處：

            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            啟用業務關係計畫

            若要協助您的關係小組在同一處管理和發展業務關係,請啟用「業務關係計畫」設定。當您啟用此設定時,您會取得「帳戶計畫目標種類」物件的存取權,以及 Financial Services Cloud 特有的「帳戶計畫」和「帳戶計畫目標」物件中一些其他欄位。

            必要版本

            提供版本：含 Financial Services Cloud 的 Lightning Experience Enterprise 和 Unlimited Edition
            需要的使用者權限
            若要啟用業務關係計畫:

            Financial Services Cloud 擴充或 FSC 銷售

            和

            自訂應用程式

            如果您無法在全螢幕中觀看檢視，請在新的索引標籤上開啟影片：Financial Services Cloud 的 觀看影片 業務關係計畫。

            1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 業務用戶參與,然後在 Financial Services Cloud 下選取「業務用戶參與設定」。
            2. 開啟「業務關係計畫設定」。
             
            正在載入
            Salesforce Help | Article