Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Arbejd med forretningsrelationsplan

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Arbejd med forretningsrelationsplan

            Dine relationsmanagers kan effektivt oprette forretningsrelationsplaner ved at bruge de relaterede lister for kontoplanen på kontoregistreringssiden. Fra fanen Mål på kontoregistreringssiden kan relationsmanagers oprette mål og nemt spore dem ved at definere mål fra registreringssiden Kontoplanmål. Endvidere kan dit relationsteam bruge den forudbyggede Lightning Kontoplan i appen Commercial Banking til at oprette relationsplaner for virksomhedsklienter.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience i Enterprise og Unlimited Edition med Financial Services Cloud
            • Opret kontoplaner ved brug af Flexcard-skabeloner for forretningsrelationsplan
              Dine relationsteams kan få adgang til Kontoplaner fra den relaterede liste Kontoplaner på kontoregistreringssiden. Efter oprettelse af en kontoplan kan relationsmanagers blot vælge en skabelon fra de tilgængelige FlexCard-skabeloner og anvende den på kontoregistreringssiden for kontoplanen.
            • Føj mål til en kontoplan
              Relationsmanagers kan oprette en strategisk målsætning for en kontoplan og føje en relevant kategori til den. De kan også tildele en ejer, angive prioriteten og angive status for kontoplanmålsætningen for at sikre effektiv administration.
            • Føj opgaver til kontoplanmålsætninger
              Dine relationsteams kan oprette handlingsplaner ved at bruge komponenten Opgavers fleksibilitetskort på registreringssiden for kontoplanmålsætningen. Få vist et aggregeret antal opgaver, uanset om de er direkte knyttet til målsætninger eller gennem handlingsplaner. Visualiser fordelingen af opgaver baseret på deres status via et cirkeldiagram for opgavedistribution. Modtag opdateringer om de forfaldne opgaver, der er knyttet til handlingsplaner, så du sikrer rettidig opfølgning.
            • Definer mål for kontoplanmål
              Spor statussen for kontoplanmålsætningen ved at definere mål fra Lightning for kontoplanmålsætningen. Brug et guidet forløb til at definere målene for en målsætning og linke relaterede registreringer på en gang, mens konteksten bevares gennem tiden. Tilknyt relevante salgsmuligheder og sager som relaterede registreringer til målene for de målsætninger, du ejer. Brug det guidede Omniscript, som det er, eller tilpas det for at tilføje forskellige objektrelaterede registreringer. Visualiser statussen for hvert mål med statusringindikatorer. Du kan også oprette mål direkte fra siden Kontoplan Lightning.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article