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            Arbeiten mit Geschäftsbeziehungsplan

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Arbeiten mit Geschäftsbeziehungsplan

            Ihre Beziehungsmanager können Geschäftsbeziehungspläne effizient erstellen, indem sie die Themenlisten für Accountpläne auf der Account-Datensatzseite verwenden. Über die Registerkarte "Ziele" auf der Accountplan-Datensatzseite können Beziehungsmanager Ziele erstellen und sie einfach verfolgen, indem sie Maßeinheiten auf der Datensatzseite "Accountplanziel" definieren. Außerdem kann Ihr Beziehungsteam die vordefinierte Lightning-Seite "Accountplan" in der Anwendung "Geschäftsbanken" verwenden, um Beziehungspläne für Firmenkunden zu erstellen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Enterprise und Unlimited Edition mit Financial Services Cloud
            • Erstellen von Accountplänen mithilfe von FlexCard-Vorlagen für Geschäftsbeziehungspläne
              Ihre Beziehungsteams können über die Themenliste "Accountpläne" auf der Account-Datensatzseite auf Accountpläne zugreifen. Nach dem Erstellen eines Accountplans können Beziehungsmanager einfach eine Vorlage aus den verfügbaren FlexCard-Vorlagen auswählen und auf die Accountplan-Datensatzseite anwenden.
            • Hinzufügen von Zielsetzungen zu einem Accountplan
              Beziehungsmanager können ein strategisches Ziel für einen Accountplan erstellen und ihm eine entsprechende Kategorie hinzufügen. Sie können auch einen Inhaber zuweisen, die Priorität festlegen und den Status des Accountplanziels angeben, um eine effektive Verwaltung zu gewährleisten.
            • Hinzufügen von Aufgaben zu Accountplanzielen
              Ihre Beziehungsteams können Aktionspläne mithilfe der FlexCard-Komponente "Aufgaben" auf der Datensatzseite für Accountplanziele erstellen. Zeigen Sie die aggregierte Anzahl der Aufgaben an, unabhängig davon, ob sie direkt mit Zielen verknüpft sind oder über Aktionspläne. Visualisieren Sie die Verteilung von Aufgaben anhand ihres Fortschrittsstatus in einem Kreisdiagramm für die Aufgabenverteilung. Erhalten Sie Aktualisierungen zu den überfälligen Aufgaben, die Aktionsplänen zugeordnet sind, und sorgen Sie so für zeitnahe Folgemaßnahmen.
            • Definieren von Maßeinheiten für die Zielsetzung eines Accountplans
              Verfolgen Sie den Fortschritt des Accountplanziels, indem Sie auf der Lightning-Seite "Accountplanziel" Maßeinheiten definieren. Verwenden Sie einen geführten Flow, um die Maßeinheiten für ein Ziel zu definieren und verwandte Datensätze auf einmal zu verknüpfen, wobei der Kontext durchgehend beibehalten wird. Ordnen Sie relevante Opportunities und Kundenvorgänge als verwandte Datensätze den Maßeinheiten für die Ziele zu, deren Inhaber Sie sind. Verwenden Sie das geführte OmniScript in der vorliegenden Form oder passen Sie es an, um verschiedene objektbezogene Datensätze hinzuzufügen. Visualisieren Sie den Fortschritt jeder Maßeinheit mit Fortschrittsringindikatoren. Sie können objektive Maßeinheiten auch direkt auf der Lightning-Seite "Accountplan" erstellen.
             
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            Salesforce Help | Article