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            Trabajar con plan de relaciones comerciales

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Trabajar con plan de relaciones comerciales

            Sus gestores de relaciones pueden crear de forma eficiente planes de relaciones comerciales utilizando las listas relacionadas de planes de cuentas en la página de registro Cuenta. Desde la ficha Objetivos en la página de registro de plan de cuenta, los gestores de relaciones pueden crear objetivos y realizar un seguimiento sencillo de ellos definiendo mediciones desde la página de registro Objetivo de plan de cuenta. Además, su equipo de relaciones puede utilizar la página Lightning Plan de cuenta preconstruida en la aplicación Banca comercial para crear planes de relaciones para clientes corporativos.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition con Financial Services Cloud
            • Crear planes de cuenta utilizando plantillas Flexcard para planes de relaciones comerciales
              Sus equipos de relaciones pueden acceder a Planes de cuenta desde la lista relacionada de planes de cuenta en la página de registro de cuenta. Después de crear un plan de cuenta, los gestores de relaciones pueden simplemente seleccionar una plantilla de las plantillas Flexcard disponibles y aplicarla a la página de registro Plan de cuenta.
            • Agregar objetivos a un plan de cuenta
              Los gestores de relaciones pueden crear un objetivo estratégico para un plan de cuenta y agregarle una categoría apropiada. También pueden asignar un propietario, establecer la prioridad y especificar el estado del objetivo del plan de cuenta para garantizar una gestión efectiva.
            • Agregar tareas a objetivos de planes de cuentas
              Sus equipos de relaciones pueden crear planes de acción utilizando el componente Flexcard Tareas en la página de registro de objetivo de plan de cuenta. Vea un recuento agregado de tareas, ya estén directamente asociadas con objetivos o a través de planes de acción. Visualice la distribución de tareas basándose en su estado de progreso a través de un gráfico circular de distribución de tareas. Reciba actualizaciones sobre las tareas vencidas asociadas con planes de acción, garantizando un seguimiento oportuno.
            • Definir mediciones de objetivo de plan de cuenta
              Realice un seguimiento del progreso del objetivo del plan de cuenta definiendo mediciones desde la página Lightning del objetivo del plan de cuenta. Utilice un flujo guiado para definir las mediciones para un objetivo y vincular registros relacionados todos a la vez, manteniendo el contexto en todo momento. Asocie oportunidades y casos relevantes como registros relacionados con las mediciones para los objetivos que posee. Utilice el OmniScript guiado tal cual o personalícelo para agregar diferentes registros relacionados con objetos. Visualice el progreso de cada medición con indicadores de anillo de progreso. También puede crear mediciones objetivas directamente desde la página Lightning Plan de cuenta.
             
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            Salesforce Help | Article