Loading
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Liiketoimintasuhteiden suunnitelman käyttäminen

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Liiketoimintasuhteiden suunnitelman käyttäminen

            Suhdepäälliköt voivat luoda liiketoimintasuhteiden suunnitelmia tehokkaasti käyttämällä tilisuunnitelman viiteluetteloita tilitietuesivulla. Tilisuunnitelman tietuesivun Tavoitteet-välilehdestä suhdepäälliköt voivat luoda tavoitteita ja seurata niitä helposti määrittämällä mittoja tilisuunnitelman tavoitteiden tietuesivulta. Lisäksi suhdetiimisi voi käyttää Commercial Banking -sovelluksen käyttövalmista tilisuunnitelman Lightning luodakseen suhdesuunnitelmia yritysasiakkaille.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experience Enterprise Edition- ja Financial Services Cloud -versioissa ja rajoittamattomissa versioissa
            • Tilisuunnitelmien luominen liiketoimintasuhteiden suunnitelmien Flexcard-mallien avulla
              Suhdetiimisi voivat käyttää tilisuunnitelmia tilitietuesivun tilisuunnitelmien viiteluettelosta. Kun olet luonut tilisuunnitelman, suhdepäälliköt voivat vain valita mallin käytettävissä olevista Flexcard-malleista ja soveltaa sitä tilisuunnitelman tietuesivulle.
            • Tavoitteiden lisääminen tilisuunnitelmaan
              Suhdepäälliköt voivat luoda strategisen tavoitteen tilisuunnitelmalle ja lisätä siihen sopivan luokan. He voivat myös kohdistaa omistajan, määrittää prioriteetin ja määrittää tilan tilisuunnitelman tavoitteelle varmistaakseen tehokkaan hallinnan.
            • Tehtävien lisääminen tilisuunnitelman tavoitteisiin
              Suhdetiimisi voivat luoda toimintasuunnitelmia käyttämällä Tilisuunnitelman tavoitteen tietuesivun Tehtävät Flexcard -komponenttia. Tarkastele tehtävien kokonaismäärää riippumatta siitä, liittyvätkö ne suoraan tavoitteisiin vai toimintasuunnitelmiin. Visualisoi tehtävien jakauma niiden edistymisen tilan perusteella tehtävien jaon piiraskaavion avulla. Vastaanota päivityksiä toimintasuunnitelmiin liittyvistä erääntyneistä tehtävistä varmistaaksesi, että jatkotoimet suoritetaan oikeaan aikaan.
            • Tilisuunnitelman tavoitteiden mittojen määrittäminen
              Seuraa tilisuunnitelman tavoitteen edistymistä määrittämällä mittoja tilisuunnitelman tavoitteen Lightning. Käytä opastettua kulkua määrittääksesi tavoitteen mitat ja linkittääksesi siihen liittyvät tietueet kaikki kerralla, säilyttääksesi asiayhteyden kaikissa kohteissa. Liitä asiaankuuluvat mahdollisuudet ja tapaukset asiaan liittyvinä tietueina omistamiesi tavoitteiden mittoihin. Käytä opastettua Omniscriptia sellaisenaan tai mukauta sitä lisätäksesi eri objektiin liittyviä tietueita. Visualisoi kunkin mitan edistymistä edistymisrengas-indikaattoreilla. Voit myös luoda tavoitteiden mittoja suoraan tilisuunnitelman Lightning.
             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article